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重庆银行称长期做AH股两手准备 H股上市未启动

http://www.e23.cn2013-02-2221CN

    摘  要:重庆银行人士昨日对本报记者表示,该行自2007年起就在做A股和H股上市的两手准备,但“现在还不清楚到底放哪边,因为这与市场环境和监管政策相关”。

  重庆银行人士昨日对本报记者表示,该行自2007年起就在做A股和H股上市的两手准备,但“现在还不清楚到底放哪边,因为这与市场环境和监管政策相关”。

  该人士还表示,并未正式启动H股上市的相关程序。

  昨日路透社援引知情人士说法称,在A股上市等待近5年后,重庆银行将于今年转向香港市场寻求IPO,计划筹资5到6亿美元。

  重庆银行计划于今日召开2013年第一次临时股东大会,审议首次公开发行股票并上市的方案及授权,并计划聘请普华永道作为该行IPO的审计师。上述人士表示,原先的授权已到期,需要做个更新。

  根据此前重庆银行临时股东大会材料,该行A股IPO计划发行不超过7.705亿股,由高盛高华证券牵头组织承销团,并采取余额包销方式承销。

  重庆银行2012年临时股东大会会议材料曾有如下表述:增资扩股(含IPO)“是银行补充核心资本最行之有效的办法,但IPO受政策制约,时间难以把握”。而长期次级债则不能直接补充一级资本,达不到提高一级资本充足率的目标。

  截至2012年6月底,重庆银行资本充足率为12.42%,核心资本充足率为8.94%。根据中国银监会最新颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》(已于2013年实施),商业银行资本监管将分为三级:核心一级资本充足率不得低于7.5%;一级资本充足率不得低于8.5%;资本充足率不得低于10.5%。

  重庆银行董秘李在宁曾在去年临时股东大会上报告称,按照该行战略规划预计的2013年资产规模、净利润等财务指标,假设继续维持当前的股利分配政策,剩余留存利润全部用于补充核心资本,预计2013年末的资本充足率为9.60%,一级资本充足率和核心一级资本充足率为7.53%。

  如果不及时补充一级资本,将导致2013年的资本充足率和一级资本充足率低于监管要求。因此该行去年的临时股东大会通过了定向增资扩股的议案,拟定向发行2.6亿股,每股5元,募集13亿资金。

  不过,李在宁在上述报告中表示,就建立资本补充渠道的长效机制而言,在各种资本补充方式中,IPO仍是第一选择,为此全行上下作出了长期不懈的努力。

  根据证监会公告,截至2012年1月31日,重庆银行的上市申请处于“落实反馈意见中”。

  在内地的城商行队伍中,上海银行此前已确认在继续推动A股上市基础上,启动H股发行上市工作,但并无时间表。

  同位于重庆的重庆农商行已于2010年12月16日成功在香港H股主板上市。

网络编辑:陈淑贞

浮世绘

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