京国资整合百货业务 翠微股份获注21亿百货资产

　　各地的地方国资整合陆续展开。位于北京的翠微股份(603123)日前发布预案，公司拟购买当代商城100%股权及甘家口大厦100%股权，并配套募资。公司股票将于2013年12月16日起复牌。

　　据预案，翠微股份拟以向海淀国资中心发行股份及支付现金的方式，购买其持有的当代商城100%股权及甘家口大厦100%股权。

　　以评估值为基础，本次发行股份购买资产金额约为20.93亿元，公司向交易对方发行股份购买资产的股份数量约为1.53亿股，发行价为13.68元/股;同时支付现金对价约3.65亿元。

　　截至2013年10月31日，标的资产未经审计账面价值约为8.42亿元。经预估，截至2013年10月31日，本次标的资产的预估值为24.58亿元，预估增值率约为191.9%。

　　同时，翠微股份向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过5.2亿元，且不超过本次交易总金额的25%。按照配套融资金额上限5.2亿元以及发行底价6.97元/股计算，向符合条件的不超过10名特定投资者发行股份的数量约为7460万股。

　　本次募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价、支付标的公司人员安置费用、用于当代商城装修改造项目及补充甘家口大厦营运资金(土地购置费用)。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分，由公司自筹资金解决。

　　翠微股份称，通过本次交易，公司将拥有9家门店，门店数量上升50%，并且标的公司下属门店在地理位置、商业定位、经营特色等方面与公司现有门店形成良好互补。

　　根据现有财务资料，标的公司近年来经营业绩呈平稳增长趋势。但由于当代商城2009年开业的鼎城店仍处于培育阶段，尚未达到预期盈利水平。

　　本次交易是海淀区政府主导下的海淀区属商业企业整合重要部署，通过本次交易，翠微股份将成为海淀区属百货零售企业的统一运作平台，实现了海淀区属百货零售企业的产业整合，为公司做大、做强奠定了基� �

　　此外，海淀国资中心与翠微股份控股股东、实际控制人翠微集团签署了《协议书》，约定其成为公司股东之后，与翠微集团在公司决策方面保持一致，并与翠微集团成为公司收购的一致行动人。