新“电改”点燃能源互联网主题

业以及第一批售电牌照获得者，预计第一批牌照将发放给试点区域内拥有国资背景的发电公司，比如深圳能源、深南电A、粤电力A等龙头电企。而发电计划放开之后，竞争将造成市场分化。尤其是拥有优质水电、坑口煤电、核电等成本较低的发电企业，以及形成规模效应的发电集团，比如长江电力、国投电力、桂冠电力等将在市场竞争中占有优势地位;第二波受益者则是分布式能源，电改将解决分布式能源发展的根本性问题——体制性障碍，进而催生多种商业模式解决分布式目前遇到的发展瓶颈，最后达到促进分布式发展的结果;第三波受益者为致力于电网自动化，能源互联网建设的电力设备企业，其能够整合电力数据信息与金融服务，在碳交易等领域或能源服务领域有独特优势的企业。而记者也注意到，近期表现强势的均为区域型龙头或大型火电公司，这与方正证券分析电改受益路线相符，而这也意味着在接下来阶段，与“分布式能源”相关的上市公司或存在一定的市场表现机会。

　　所谓“分布式能源”是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主，可再生能源为辅，利用一切可以利用的资源;二次能源以分布在用户端的热电冷(植)联产为主，其他中央能源供应系统为辅，实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用，并通过中央能源供应系统提供支持和补充;在环境保护上，将部分污染分散化、资源化，争取实现适度排放的目标。在A股市场中，具体涉及“分布式能源”的上市公司主要有海陆重工、建投能源、天壕节能、准油股份等标的，其中，海陆重工产品以工业余热锅炉为主，属于节能环保的新兴产品，是余热锅炉领域龙头企业，公司在多个细分领域处领先地位，市场占有率一直排名第一;而准油股份则是受益于国家对于油气田勘探开发的支持，是新疆地区惟一一家能够提供动态监测和增产措施技术作业的专业化公司，服务一体化使公司具有综合竞争优势。

　　储能技术是能源互联网关键环节

　　能源互联网需要更多新能源储存，电力的潮流控制、分布式电源及微网将实现广泛应用，储能技术将是协调这些应用的至关重要的一环。

　　资料显示，风光电站、分布式及微网发电、调频辅助服务等对储能均需求巨大。据《2014年储能产业研究白皮书》预计，到2020年我国储能市场规模将达136.97GW;而我国截至2013年抽水储能装机容量21.53GW，计划2020年达到70GW;压缩空气目前没有应用项目;锂电池、液流电池、钠硫电池等新型储能技术将瓜分其余约67GW的市场份额，而我国目前上述储能技术仅有81.3MW，约有超过1000倍的发展空间。另外，随着新能源发电比例逐渐升高，其对电网冲击以及弃风弃光问题也需要储能参与解决。根据十二五规划和《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》，预计储能比例应该在10%左右，由此推算仅风光电站配套储能的市场空间就有30GW;而分布式发电和微网储能是近年来热点，我国目前还没有相关补贴政策，但可以预计一旦有政策落地，户用储能将会跨越式增长。

　　“预计‘新电改’政策的破局将成为储能产业的政策‘风口’之一。”浙商证券认为，短期来看，“新电改”初步方案中提出的放开售电侧、鼓励分布式发电及微网发展的政策将极大推动国内储能产业的发展。在“新电改”初步成型的政策文件中，明确提出要“积极发展融合先进储能技术、信息技术的微电网和智能电网技术，提高系统消纳能力和资源利用效率”，表明政策高度重视储能产业的发展。

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