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平安证券成功发行国内首单可续期绿色债券 树立“绿色融资”标杆

http://www.e23.cn2016-10-08舜网

    摘  要:近日,国内首单可续期绿色债券——北控水务绿色公司债成功发行。项目由平安证券联系主承销,实际发行规模为28亿元,票面利率为3.68%,募集资金将全额用于绿色产业项目的投资。

  近日,国内首单可续期绿色债券——北控水务绿色公司债成功发行。项目由平安证券联系主承销,实际发行规模为28亿元,票面利率为3.68%,募集资金将全额用于绿色产业项目的投资。

  北控水务绿色公司债具备“可续期债券”和“绿色债券”双重创新债券特点,通过金融创新丰富了绿色新经济融资渠道。项目超额配售18亿元,有效解决了发行人的资金需求,降低了发行人融资成本,为社会资本投向绿色产业树立了标杆。

  绿色债券是指所筹资金用于绿色项目的债券,是绿色企业及绿色项目的重要融资渠道。据悉,该项目从进场到申报仅历时1个月。平安证券投行团队为北控水务集团有限公司量身定做此融资方案,定位主营业务“绿色产业”特性,降低了发行方资产负债率。

  自绿色金融首次被纳入G20峰会重点议题以来,以金融推动气候变化、污染治理等环境保护问题成为了我国寻找经济新增长的“风口”。平安证券积极贯彻党中央和国务院关于“推动证券市场支持绿色投资”的号召,通过专业的金融服务,为优质的绿色企业“量身定做”具备“多、快、好、省”优势的融资工具,助力企业发展,更深层次的回馈社会。

  关于中国平安

  作为中国第一家股份制保险企业,中国平安(全称“中国平安保险(集团)股份有限公司”)以“建成国际领先的个人金融生活服务提供商”为方向,目前已发展成为融保险、银行、投资等业务为一体的综合金融服务集团。截至2016年6月30日,中国平安拥有约105万名寿险销售人员和约27.5万名正式雇员,并拥有1.2亿个人客户。根据2016年中报数据,截至2016年6月30日,集团总资产达人民币5.22万亿元,归属母公司股东权益为人民币3,639.48亿元。从保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第二大产险公司,平安养老险为中国第一大养老保险公司;旗下平安银行为国内首家股份制银行,2016年上半年实现净利润122.92亿元,总资产达2.8万亿元;包括信托、证券、资产管理等在内的投资业务也是中国平安重要的业务支柱。此外,中国平安积极开拓包括陆金所、万里通、平安好车、平安好房、平安付等在内的互联网金融业务,并在规模与用户数方面显著增长。截至2016年6月30日,平安互联网用户规模达2.98亿。

  中国平安在《福布斯》最新一期“全球上市公司2000强”中名列第20位;在美国《财富》杂志“全球领先企业500强”中名列第41位,并蝉联中国内地非国有企业第一;除此之外,在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“BrandZ最具价值全球品牌100强”中名列第57位。

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  平安证券新闻联络人:

  陈子文:

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  平安集团新闻联络人:

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  平安集团网络联络人:

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网络编辑:高原

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