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平阴支行营业室私行产品销售能力持续提高

    为将高端客户的存量稳定和发展,工行济南平阴支行营业室积极探索和强化私人银行客户深化维护工作,采取积极有效的工作举措,加强私行客户的挖潜、培育和提升效果,不断稳固客户与该行的关联关系,同时扎实做好防流失防御措施,实现私行客户和资产同步提高的目标。截至2019年4月24日,该网点较年初累计销售私行产品6845万元,增量排名在济南分行各网点排名前列。私行产品余额达9355万元,达标私人银行存量客户保持稳定,私行产品的销售能力持续提高。

  一是注重高端占领策略。始终将发展和提高私人银行业务作为“大零售”业务发展的重中之重,紧紧围绕占领个人高端客户市场开展营销公关活动。在县域支行高端客户资源相对不足的情况下,克服诸多不利因素,积极推进高端客户的外拓营销工作,树立和提高竞争高端市场的信心和能力,持续稳定和增加高端客户的数量,发挥出私人银行产品优势,加强客户维护力度,扩大和提高私行产品销售份额,达到稳定和发展高端客户市场的目的。

  二是提升专业队伍建设。高度重视高端客户从业人员的建设工作,从网点理财经理人员配备抓起,强化专业培训和学习,通过层层选拔和考核,选拔专业性强、有责任心的同志充实到网点理财经理队伍中。行长和分管行长主抓财富顾问及理财经理的业务督导和培养工作,切实提高管户客户经理高层次维护营销素质。不断提升私人银行高端客户营销维护能力和营销成效,为私行工作的深入开展打下基础。

  三是推进分层管理策略。积极推进私人银行客户的差异营销和分层级管理维护策略,对高端客户直接由支行行长、分管行长接触和维护,为财富顾问的日常管理提供支持。网点主任和财富顾问牵头管理网点大客户,为理财经理日常维护和营销活动提供支持平台。各级管理人员,责任明确,各负其责。根据管理的客户投资偏好,推介和营销不同的金融产品。推进深化客户维护举措,为客户提供科学合理的资金管理方案,渗透性的开展客户挖转和客户资产提升活动,持续提高整体维护成效。

网络编辑:王莉 值班主任:李欢

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