5家上市股份行肉搏：中信资产突破4万亿首居亚军

家银行在历年五家净利润榜单上的名次。

　　而受制于转型时期的浦发银行，2013年末在五家上市股份制银行中排名第二的总资产规模，今年三季度却下滑至第四;而净利润方面则连年排名第四，相较其他银行的轮流座来看，可谓相当稳定。

　　在存贷款方面，同一市场环境中的股份制银行竞争格局变化不大，这两项指标的排名在近年的表现中基本一致，招行、中信、浦发、民生、兴业分列第一至五位，各行在今年前三季度贷款总额较年初增长多在9%-11.5%之间。

　　值得注意的是，三季报所透露的一些“极端”数据，或受存款偏离度考核指标变动的影响。招商银行前三季度吸收存款较年初增加4902.4亿元，增幅达到17.67%，但存款余额却较二季度末减少1552.3亿元;兴业银行在前三季度存款余额增长仅为1.61%，较二季度末减少413亿元。

　　股份行突围中的转型与创新

　　面对市场环境的变化及行业竞争加剧，各家股份制银行所选择的突围策略各有不一，但大致可总结为业务重点转移、加强自身特色及互联网金融三个方面。

　　业务重点转移方面，在整体存贷、利差慢慢缩小的大背景下，中间业务及零售业务的增长，可以给股份制银行业绩带来“相对抗跌”的影响。

　　以中信银行为例，该行于2012年底下发《关于中信银行发展战略若干问题的意见》，所提出的短期目标是，“抓住经济转型机遇，在巩固、提升批发银行业务收入的同时。超常规发展零售银行业务，力争在3-4年内在资产及存款规模上成为中型商业银行的领军者，并逐步缩小与国有大行的差距。”借由零售业务的“超常规”发展，中信银行实现了银行资产规模的迅速上升。

　　以手续费及佣金收入为代表的中间业务收入则成为多数股份行调整收入结构的关键。除保持银行卡、理财业务等传统优势业务增长外，投行、托管、私人银行等新兴业务收入也多有抢眼之处。

　　以浦发银行为例，该行完成管理层换届后，锁定投行、资金、中小企、财富管理和移动金融业务五大突破口，其中投行、资金业务要求短期内取得突破。2013年度手续费净收入同比增长59%，其中投行收入同比增长105%，托管业务同比增长156%，理财业务收入同比增长340%，效果显著。

　　2014年前三季度，浦发银行实现手续费及佣金净收入156.47亿元，同比增长54.34%。

　　在强化自身特色方面则以民生银行做的尤为出色。坚持服务小微企业的市场定位使得小微贷款成为民生银行最大的特色。

　　截至2014年9月30日，该行小微企业贷款4062.64亿元，小微客户数264.21万户，比上年末增长73.72万户，在股份行中独占鳌头，被业内人士评价为“利用银行抢小贷公司生意”。

　　而值得注意的是，在创新方向一直引领风向的民生银行，虽然在社区金融方面的开拓颇为不顺，但社区银行的业务探索已经吸引包括兴业、平安等多家银行介入。

　　民生银行内部人士也向理财周报记者直言，“首先开设社区银行网点的民生银行，目的为打造小微金融和社区金融，利用自身体制及管理优势抢五大行的地盘，形成负债端的成本优势，获取零售资源。”

　　在互联网金融方面不断发力的平安银行，也在不断寻找该项业务给银行的利润增长点，该行将业务结构调整与商业模式创新作为主攻方向，确定了“做互联网时代的新金融”战略。

而在互联网金融方面该行动作不断，近期，平安银行又构建了“橙E网”、“口袋银行”、“橙子银行”、“行E通”、“金橙俱乐部”等面向公司、零售、同业、投行四大客户群体的互联网门户。