新电改点亮能源互联网 六维度掘金万亿蛋糕

可建议关注彩虹精化(002256)、隆基股份(601012)及智光电气(002169).

　　申万宏源证券则推荐广安爱众、郴电国际、乐山电力、文山电力、通宝能源、天富能源。

　　【光伏行业】

　　有业内人士认为，电改是能源互联网的最强催化剂，2015年，光伏分布式启动，2016年储能市场启动，2017年售电开始铺开，2018年电动汽车将接棒领跑。“能源互联网”时代，无疑为光伏应用创造了更多创新发展的空间和机遇。

　　【高耗能企业】

　　此外，高耗能企业的成本对电价敏感，受益上游竞争加剧，电价下跌，如电解铝、多晶硅等产业受益。

　　掘金点

　　远光软件(002063)

　　电改9号文提出“三放开、一独立、”三加强，电改IT锦上添花，申万宏源认为，竞争性环节电价放开和提高供应可靠的电力IT的意义，类似利率市场化和巴塞尔III对金融IT的意义，可能提高一个数量级，远光软件等公司需求大增。

　　最新公布的《投资者关系活动记录表》中透露，目前 SmartWork 已经开始在国网省公司试点，未来公司将会根据试点情况，在国网集团进行全面推广。 据了解，SmartWork 是远光软件基于移动应用推出的企业互联网社区产品。

　　通宝能源(600780)

　　昨日，通宝能源以8.60元开盘，经过近半个小时的震荡后股价快速拉高并迅速涨停，截至收盘时，仍有233万股封在涨停板上。

　　电改新方案曝光，机构看好地方电网企业。通宝能源是市盈率最低的电网公司(对应2015年PE仅15倍)，远低于同类型电网公司(平均已超过35倍);大集团、小公司2015年有望演绎持续资产(燃气、电力)注入;山西为潜在的电网改革区域，配售电扩张预期强烈。

　　郴电国际(600969)

　　分析认为，公司具备供电、供水、气体综合能源服务能力;同国网、南网两网存在长期竞争合作关系，拥有较强市场化竞争意识;具备湖南、河北、内蒙、江苏多省区业务优势，未来存在较强互联网基因。

　　郴电国际昨日收涨8.81%。继定增募集近8亿投向东江引水工程后，公司近期又宣布进军污水处理与城市地下综合管线建设，分别投资8000万和5000万在上述领域新设两家全资子公司。