中国核电等11股2日申购指南顶格申购需555万

http://www.e23.cn2015-06-02中国网

摘要：中国核电此次发行总数为389100万股，网上发行116730万股，发行市盈率22.29倍，申购代码：780985，申购价格：3.39元，单一帐户申购上限1167000股，申购数量1000股整数倍。

　　中国核电(601985)

　　中国核电此次发行总数为389100万股，网上发行116730万股，发行市盈率22.29倍，申购代码：780985，申购价格：3.39元，单一帐户申购上限1167000股，申购数量1000股整数倍。

　　【基本信息】

股票代码	601985	股票简称	中国核电
申购代码	780985	上市地点	上海证券交易所
发行价格(元/股)	3.39	发行市盈率	22.29
市盈率参考行业	电力、热力生产和供应业	参考行业市盈率	22.32
发行面值(元)	1	实际募集资金总额(亿元)	131.90
网上发行日期	2015-06-02 (周二)	网下配售日期	2015-6-1、6-2
网上发行数量(股)	1,167,300,000	网下配售数量(股)	2,723,700,000
老股转让数量(股)		总发行数量(股)	3,891,000,000
申购数量上限(股)	1,167,000	申购资金上限(万元)	395.613
顶格申购需配市值(万元)	1167.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【申购状况】

中签号公布日期	2015-06-05 (周五)	上市日期
网上发行中签率(%)		网下配售中签率(%)
网上冻结资金返还日期	2015-6-5 周五	网下配售认购倍数
初步询价累计报价股数(万股)	37365760.00	初步询价累计报价倍数	137.19
网上每中一签约(万元)		网下配售冻结资金(亿元)
网上申购冻结资金(亿元)		冻结资金总计(亿元)
网上有效申购户数(户)		网下有效申购户数(户)
网上有效申购股数(万股)		网下有效申购股数(万股)

　　【公司简介】

　　核电投资与管理;核电运行安全技术研究及相关服务与咨询业务。

序号	项目	投资金额(万元)
1	福建福清核电工程(一期)	2875900
2	浙江三门核电一期工程	4082600
3	田湾核电站3、4号机组工程	4069800
4	福建福清核电工程(二期)	2279200
5	海南昌江核电工程	2134600
6	补充流动资金	417600
投资金额总计		15859700.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)		-14540651.00
投资金额总计与实际募集资金总额比		1202.36%

　　【机构研究】

　　国泰君安：中国核电合理估值为25-30倍PE

　　合理定价区间为 6.00-7.20元，建议询价价格为3.49元。我们认为，在政策扶持下及有利的行业市场环境中，伴随核电储备项目逐步释放，公司业绩成长的确定性较强。预计公司2015-2017 年营业收入分别为284.78、334.68、406.52 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为36.88、44.41、54.62 亿元，EPS 分别为0.24、0.29、0.35 元。选取电力行业装机容量超过500 万千瓦的大中型国有电力公司及港股市场中广核电力作为可比公司，考虑到核电在国内电力市场较强的竞争力，以及公司未来五年较为确定的成长性，加之核电运营股在A 股市场的稀缺性，我们认为公司合理估值区间为2015PE25-30 倍，对应合理定价区间为6.00-7.20 元。综合考虑公司的募集资金、发行费用与发行股本，建议询价价格为3.49 元。

核电行业龙头，新起点上开启成长。公司现役机组总装机容量977.3 万千瓦，装机容量份额为国内市场第一，2014 年发电量占核电市场40.41%，龙头地位显

网络编辑:陈淑贞

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