招行上海自贸区分行股债并重助民企融资

　　近日，随着20亿元中期票据发行资金到账，招商银行上海自贸区分行为客户精心策划的34亿元中期票据项目(首期发行20亿元)成功启动。据悉，这笔中票业务不仅是该行今年注册金额最大、单笔承销金额最高的债券承销业务，也是截至发行当日年内银行间市场单笔发行金额最大的民企中票，并创造了民营企业发行的同评级同期限(3年期)中票的最低利率(5.00%)。

　　据悉，2014年末，WM集团收购某大型连锁超市的消息引起招行上海自贸区分行关注。得知该客户有直接融资以调整负债结构的需求，具备在银行间市场发债的潜质，该行在第一时间向客户自荐在债券承销业务方面的特色与优势，并结合企业的情况与需求为其量身定制了几套不同的债券融资方案。最终，该行各级单位全力以赴积极推进，帮助WM集团于8月初领取了注册通知书，创造了民营企业获得首次注册通知书的历史最快速度。

　　近年来，招行将公司金融战略转型作为全行战略转型的重点，将打造专业银行作为公司金融业务发展的定位和方向，而对专业银行的定位目标之一就是要打造股债并重的投资银行业务体系。今年以来，该行公司金融从业务发展和体系建设两个方面入手，积极抢抓投资银行发展机遇，在债券业务领域强力推进债券承销业务，强化全流程管理，市场份额和市场占有率大幅提升。