2013年定增融资逾8千亿 京东方圈钱无度成融资王中王

言，“资本充足存在较大压力。”

　　市场人士判断，若增发在今年完成，预计今年底平安银行资本充足率和一级资本充足率将分别提高至9.97%和8.83%，从而能暂时缓解其资本压力。

　　NO5.凯诺科技(6.38, -0.01, -0.16%)(600398)

　　拟融资金额：130亿元

　　海澜之家IPO被否决一年半后，这家主营男装的公司另辟蹊径，以资产估值溢价四倍的姿态借壳凯诺科技，公司的资产评估规模，甚至高出直接IPO预期市值约三成。

　　8月31日，凯诺科技披露重组方案，公司拟以3.38元定增收购海澜之家100%股权，对价130亿元，收购溢价高达4.08倍;同时，公司第一大股东江阴第三精毛纺有限公司(下称“江阴三精纺”)将所持凯诺科技全部股份(1.51亿股、占公司总股本的23.29%)，以5.09亿元转让予海澜集团，每股作价3.38元。交易完成后，海澜之家将实现借壳上市，而凯诺科技的控股股东、实际控制人亦将变更为海澜集团、周建平。

　　值得注意的是，此次重组若得以实施，彼时受困于海澜之家IPO被否的PE资金将皆大欢喜，仅场内3家的合计账面浮盈便接近20亿元，最高者净赚129倍。

　　NO6.广宇发展(5.69, 0.03, 0.53%)(000537)

　　拟融资金额：124.84亿元

　　停牌三个月之久的广宇发展，在11月12日晚间发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向包括控股股东鲁能集团等发行股份收购多项房地产资产，预估值达124.84亿元，成房企再融资以来“最大单”。

　　《预案》显示，广宇发展此次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分。广宇发展拟向鲁能集团发行股份，购买其持有的重庆鲁能34.5%股权、宜宾鲁能65%股权、海南三亚湾100%股权、海南英大100%股权、鲁能亘富100%股权、顺义新城80.71%股权，向鲁能置业发行股份购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权，向世纪恒美发行股份购买其持有的重庆鲁能英大30%的股权。其中，鲁能置业为鲁能集团全资子公司，世纪恒美与广宇发展不存在关联关系。

　　NO7.招商证券[微博](11.75, -0.25, -2.08%)(600999)

　　拟融资金额：120亿元

　　招商证券今年以来风波不断，从裁员门到投行保代降薪们，而近期推出120亿定增欲加码创新业务也没有得到投资者的赞同，股价反而走向一路下滑。

　　11月18日，招商证券关于非公开发行A股股票的议案获得股东大会通过。议案显示，招商证券将面向包括公司股东集盛投资在内的不超过10名的特定对象，发行不超过11.20亿股，发行价格不低于10.71元/股，募资不超过120亿元。其中，集盛投资拟认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份。

　　由于定增不针对公众投资者，理论上说，由于净资本增加，公众还是受益的。但公众心里有谱，他们犹记得招商证券上市首日的35.7元为其5年来最高股价，最低股价8.04元(除权)，让人血本无归。以当前股价前复权计算，亏损幅度超过50%，招商证券几乎沦为“券商中的中石油”!

　　NO8.天津海运(6.09, 0.04, 0.66%)(600751)

　　拟融资金额：120亿元

　　停牌一个月之久的天津海运8月20日掀开谜底，公司拟发行34.48亿股，募资120亿元用于购买油轮船只等。值得注意的是，经济持续低迷下，巨额再融资背后，公司拟进军的航运行业目前总体供需矛盾持续。

根据非公开发行预案，天津海运将以不低于3.48元/股的价格，向包括海航物流在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过34.48亿股，募集资金总额不超过人民币120亿元。用于购买10艘VLCC油轮、4艘LNG船，剩余部分补充流动资金。由于海航物流承诺以不低于36亿元参与认购