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盘点2014年50只最值得投资的基金

http://www.e23.cn2014-01-06理财周刊

    摘  要:2013年各类基金的业绩出现了明显分化的态势,对一个波动极大的股票市场而言,提供持续正回报的难度越来越高,而固定收益方向的货币基金却成了这一年的明星。如何把握新一年的投资机会?选出2014年最值得投资的50只基金,旨在让投资变得更简单。

干只基金相对收益非常突出。

  可见股票型基金跑赢指数依然是大范围的,在市场波动巨大的前提下,主动型基金的表现大大超越了指数基金。

  2014 年Funds50 的筛选标准还是延续以往,以5 年收益率为主要标准,简洁直观。不过由于选取的数据的区间正遇上2009 年,又没有把2008 年金融风暴年计算在内,使得长期收益率数字显得相当漂亮。但这并不妨碍我们对基金个体的判断,数据过硬的基金,至少说明在上涨和下跌的年份里,都表现出超越同行的胆识。

  ?景顺长城内需增长

  曾经在2006、2007 年大牛市中是耀眼明星,两年的收益率分别为186%和109%,名列同类基金前三。2009 年也表现勇猛,收益率达到89.6%。不过牛市虽顺风顺水,熊市表现却不佳。几个指数较差的年份中,这只基金很快销声匿迹。谁知2013 年又卷土重来,此基金截至2013 年12 月20 日,收益率达到65.45%,在股票型基金中名列第五。2006~2007 年此基金的基金经理为李学文,离任后早已投身私募。如今掌管这只基金的是王鹏辉和杨鹏。基金经理虽有变动,基金的牛市基因却显得一脉相承。

  ?农银行业成长

  非常不引人注意的基金,同时也是家低调默默的公司。基金经理曹剑飞从2008 年便担任基金经理至今。在基金经理变动家常便饭的基金圈,属于长情派。这只基金2013年业绩不错,截至2013年12月20日收益率达到了39.44%,创业板行情的年份,对43亿元规模的基金来说,着实惊艳。

  ?银河成长

  虽然大家对银河基金[微博]通常没什么印象,但这家公司旗下的若干股票基金一直有上佳表现。而且奇妙的是,在每个年份里似乎都不算是表现最耀眼,但长期业绩看起来却很突出。另一个特点是,银河的几位基金经理也相当默默无闻,而且换过多任。所以值得研究的是,这家公司的长跑基因到底来自哪里。

  ?广发核心精选基金

  成立至今,一直由基金经理朱纪刚打理。2009 年曾有过收益率82%的辉煌业绩,2011 年虽亏损了21% ,但其他年份都有不错表现。2013年三季度末,规模为46.6 亿元,过去5 年年化收益率达到17.04%。不管从哪个角度看都没有瑕疵可挑剔。

  ?新华优选成长

  明星基金经理王卫东管理的一只基金。2009 年114.96%的收益率奠定了其江湖地位。虽然后来若干年中,基金表现中规中矩,但由于2009 年的业绩贡献,其5 年成绩仍在同类基金中排名前十,5年年化收益率达到16.63%。

  ?国泰金牛创新

  2007 年牛市接近顶峰时成立的基金。自2008 年大跌54%之后,便一路高歌猛进。2009 年收益率高达93%,由此一炮而红。该基金过去几年中以白马股见长,不过看其今年的十大重仓,也变换着迎合了创业板行情。三季度末52亿元的规模并不小,但2013 年的业绩仍达到了30%,可见基金经理无论思路还是手法还是颇灵活的。

  ?嘉实研究精选

  这只基金规模有点庞大(2013年三季度末72 亿元),5 年年化收益率15.92%,长期业绩还能达到此水准着实不易。2013 年收益率(截至12 月20 日)达到26.48%,三季报中显示的前十大重仓是一堆白马股。前基金经理党开宇离任后,张弢接手已近3 年,显然是成功过渡了。

  ?华夏复兴

  在华夏系众多明星基金中并不那么知名,不过其5 年业绩倒是名列前茅。曾在2009 年获得104%的收益率,可谓惊艳。但当时执掌基金的孙建冬早已奔赴私募。近两年来,华夏系在股票基金方面整体表现不如过去光鲜,尤其在王亚伟离开后。即便如此,此基金长跑能力仍是个中翘楚。该基金5年年化收益率为15.27%。

  ?兴全社会责任

当初以“社会责任”为卖点的基金,如今其社会责任的噱头似乎已经被人渐渐遗

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网络编辑:马恬

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