越秀集团购创兴银行收尾 交易额116亿港元

秀集团寻求境外融资

　　据公开信息显示，要约人财务顾问野村证券确信，要约人具足够财力在关于32 .6亿股创兴银行股份的部分要约获全额接受的情况下实施收购。对于越秀集团收购创兴银行的资金来源，据昨日市场消息称，越秀企业(集团)公司正在筹集9亿美元定期贷款，以取代去年10月获得的10亿美元一年期过桥贷款，那笔融资是用来支持越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。

　　不过，南都记者并未获悉该融资的确切信息。广州民间融资有关人士对南都记者表示，越秀集团此前亦通过香港上市子公司采用境外融方式满足经营所需资金或用以并购。据越秀集团官方的介绍，近年来，越秀集团按照“境外融资+境内投资”的模式，先后开拓了境内项目境外注资、跨境人民币融资业务试点、外商融资租赁业务等资金通道，成功从境外调入约200亿港元，有力地支持了境内核心产业的发展。在境外银行融资方面，越秀集团亦累计筹集资金超过180亿元人民币，平均融资成本仅相当于国内的一半。

　　尽管境外融资完成交易，但越秀集团的财务情况依然稳定。此前评级机构穆迪也预计称，广州越秀集团—越秀地产、越秀交通和越秀房托的最终股东，将会通过贷款支付部分收购对价，因此越秀集团的财务风险会在收购后上升。但由于广州市政府的支持，且收购完成后的12到18个月，越秀集团将会通过资产重整，降低由于收购而带来的新增负债。因此，这次收购最终将不会对越秀集团的整体财务水平产生永久性的影响。