节后机构一致最看好的十大金股(名单)

　　兴业银行(10.17, 0.04, 0.39%)：维持买入评级

　　兴业银行公布2014年一季报，14年第一季度实现营业收入286.02亿元，同比增长13.97%，实现归属于母公司股东净利润133.63亿元，同比增长21.74%;实现每股收益0.70元，每股净资产11.27元，实现加权平均净资产收益率6.45%;比去年同期上升了0.15个百分点。按照期初期末余额计算，兴业银行2014年第一季度单季度的净息差为2.30%，同比和环比出现了较为明显的下降趋势，同比收窄了14个基本点，环比则下降了21个基本点。

　　2014年第一季度末，兴业银行的不良贷款余额为114.52亿元，比去年年底的水平环比增加了11.21亿元，季度环比增加的幅度基本稳定，季度末的不良贷款率为0.84%，比期初的水平增加了8个基本点。2014年第一季度，公司计提了贷款减值损失28.10亿元，比去年同期的29.85亿元有所下降，初步计算第一季度的信贷成本为0.83%，比去年同期的0.94%有了11个基本点的下降，比去年全年的水平下降更为明显，公司出现了一定的释放拨备的情况。

　　我们预测兴业银行2014年和2015年分别实现归属于母公司股东的净利润为507.49亿元和612.76亿元，维持买入评级。

　　由于兴业银行向来被市场认为是系统性风险较大的银行，在目前时段的某些时点，比如监管层发布同业业务监管办法影响银行板块整体投资心理时，兴业银行可能会面临一定的股价波动风险。

　　赣锋锂业(33.00, 0.00, 0.00%)：业绩符合预期，继续看好其成长性

　　投资要点：

　　业绩符合预期。2014年一季度，公司实现营业收入1.78亿元，同比增长13.22%，环比下降6.3%;实现利润总额0.24亿元，同比增长12.21%;实现归属母公司所有者的净利润0.20亿元，同比增长12.6%，环比下降4.9%;归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为0.19亿元，同比增长29.80%;实现每股收益0.11元，基本符合市场预期。

　　公司积极布局上游锂矿资源。公司专注于锂深加工之外，也积极向上游扩张。公司的全资子公司赣锋国际持有国际锂业17.45%的股权，爱尔兰Blackstair锂矿项目51%股权，阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的80%的权益。

　　锂需求：电动乘用车需求将是未来最大看点。2012年，电动乘用车占锂电池需求仅占7%，不过近两年以及可以预见的未来，电动乘用车产销量将出现爆发式增长。2013年全球纯电动车和插电式混合动力车产量为24.2万辆，假设全球电动车(纯电动车和插电式混合动力车)产量以复合增速50%增长，预计到2020年电动车产量达413.5万辆。我们以每25万辆电动车需碳酸锂1万吨计算，预计到2020年电动车对碳酸锂需求高达16.5万吨，相当于目前全球碳酸锂市场总需求。

　　增发项目：完善产业链，优化产品结构，为公司业绩增长提供保障。增发项目“年产万吨锂盐项目”在2014年2月投产，“年产500吨超薄锂带及锂材项目”和“年产4，500吨新型三元前驱体材料项目”预计在2014年12月投产。三个增发项目投产后逐渐进入产能释放期，完全达成后预计将给公司带来收入11.00亿元，净利润1.30亿元。

维持公司“推荐”投资评级。公司作为国内锂产品深加工龙头企业，并且不断拓宽公司产业链，布局上游资源，有望实现从原料到深加工产品的产业链上下游一体化。电动乘用车产销量有望出现持续爆发式增长，这为公司提供了战略性发展机遇，为公司持续快速增长提供了发展空间。增发项目为公司今明两年业绩增长提供了保障。我们预计2014、2015年公司每股收益分别为0.57、0.80元。对应PE分别为58、41倍。虽然估值相对偏高，但看好公司未来发展空间以