建行淄博分行积极推进私行客户年度资产检视工作

　　新年伊始，建行淄博分行由私人银行牵头，联合支行网点，积极做好私行客户年度资产检视工作。

　　一是确定目标客户，责任落实到人。根据前期确定的名单制维护客户，逐户分析确定年终检视客户名单;并按照客户的重要性等级，确定年终检视责任人，其中AUM1000万元以上客户由私行客户经理负责，AUM500-1000万元客户由支行客户经理负责。

　　二是规范流程，确定检视重点。按照客户会议的管理要求，做好会面前的准备和会面后的总结工作，详实记录客户反馈。检视报告内容要覆盖客户在建行的各类资产负债情况，同时引导客户将他行资产情况纳入年度检视报告中，切实做到“管家式”的服务。在全面检视基础上，针对不同类型客户特征、客户现有资产结构和下阶段产品服务推进要求等，明确检视重点、沟通目标和重点落地产品服务，并通过检视进一步深化对客户的个人、家庭与企业的全方位的信息了解，梳理出每一名客户的2016年经营计划与维护方案。

　　三是统一工具模板，提升客户体验。淄博私人银行推出了《2016年资产管理报告》。报告对2015年市场进行了回顾，提出了2016年市场策略，并为每一名客户出具专属的资产配置建议。分行统一了《年终检视报告》模板，与支行、网点协同配合，做好客户邀约、年度检视报告准备及客户面谈等工作，确保客户服务体验的一致性。