基金电商扩张遇“天花板” 自建入口寻突破
摘 要:基金电商目前的行业状况如何,虽没有权威数据统计,但业内对排名有自己的看法。
试水非货基产品
货币基金增长已显露疲态,但货币基金为基金公司引入的新一批互联网客户,成为其还没有开采的矿山。
货币基金之外,基金公司和第三方平台都开始在寻找新的增长点。非货币类产品相对更复杂,风险也更高,基金公司只能通过让利的方式,让投资者先来“试一试”这些产品。
广发基金在5月份推出了 “C计划”——在直销平台上,对旗下20只偏股型基金免申购、赎回费(持有30天以上),只按日计提0.4%~0.6%/年的销售服务费。而通常情况下,即使打过四折,偏股型基金申购加赎回的费用仍达1.1%以上。
“互联网的精神就是‘免费’,有很多客户其实很在意费率问题,我们希望通过降门槛的形式,吸引投资新手来尝试一下偏股型产品。”广发基金电商部人士表示。
“另外我们是考虑到有一些喜欢做波段的客户,想满足他们的需求。”广发基金电商部人士告诉记者,据其统计有25%的客户喜欢用股票型基金做波段,申赎比较频繁。目前,广发基金直销平台上通过“C计划”申购基金的存量规模已有1亿元左右。同时,广发淘宝店上,开始实施零费率购基后,销售笔数也明显上升。
今年6月嘉实基金上线了一款手机APP“来钱”。与基金公司推出的传统基于交易、服务的应用不同,“来钱”更像是一款游戏:注册即可获得一定金额的虚拟体验金,投资人可自主决定大类资产配置和调仓时间,同时授权嘉实在大类资产配置范围内,挑选基金、优化组合进行投资,嘉实财富副总黄一黎称其为半自主“定制账户”。
虚拟体验期内获得的收益,可转入投资者的真实账户,但如果出现亏损则不需要投资者承担,开通真实账户则需要身份验证以及绑定银行卡等一系列操作。
嘉实基金通过收益奖励的方式吸引用户,目的在于推广嘉实财富“定制账户”服务。根据黄一黎提供的数据,“来钱”上线之后的一个多月时间里,有一半的虚拟账户转化成了真实账户。
在 “来钱”推荐的资产配置中,货币基金不再唱“独角戏”,例如最近一次的投资配置建议中“货币基金占55%,债券基金占25%,股票基金占20%”。目前,“来钱”背后的基金产品均为嘉实基金公司的40余只开放式基金。而嘉实财富“定制账户”则覆盖了全市场基金产品。
“从推广‘定制账户’可以看出,嘉实未来重要的业务发展方向之一,就是投顾服务。”上海某基金公司市场部人士表示,这是未来基金在电商领域提供增值服务的一个方向,但操作起来并不容易。“首先需要有相当的客户量,其次要有丰富的产品池;另外还要有一套科学的、经过检验的选择基金的逻辑。”
谨慎转化潜在客户
“这一轮电商大发展最可贵的就是获得了一批互联网客户。”上海某基金公司电商部门人士表示。
2008年以来,基金有效账户数一直保持相对稳定,但2013年有效账户总数较之前几年显著上升。尤其是2013年下半年以来,随着各类互联网机构介入基金销售,基金开户数量快速增长。
中国证券投资基金业协会的数据显示,截至2013年底,基金账户总数28773.46万户,较2012年末增加了6056.04万户;其中有效账户数为8697.1万户,较2012年底增加了1061.39万户,增幅13.9%。
北京大型基金公司电商总监认为,“这些互联网客户虽然只是货币基金的客户,拿到的收益不高,但从整个行业来讲,这部分客户多数是没亏损过的,未来都是其他业务的潜在客户,对于基金公司而言是非常宝贵的财富”。
近期,天弘基金公布余额宝1亿总用户量的大数据,则更准确地刻画了互联网理财市场用户的特征。这些用户平均年龄只有29岁,男性占比更高。他们对新事物接受程度较高,但对投资理财理解并不深入。他们可用于投资理财资金有限,户均持有金额只有5000元,这意味着他们资金周转较高,对流动性要求会更高,风险承受能力也相对较弱,对亏损接受程度更低。
基金业协会对互联网个人基金投资者的问卷调查也显示出相似的特征,30岁以下投资者占比最大,达到38%,超过七成互联网个人基金投资者年龄在40岁以下;税后年收入10万元以下的人群是购买主力,占到六成。其中大多数投资者没有或只具备基本的基金投资知识。
传统客户主要是靠渠道的推荐,进行一对一推送,基金公司给银行渠道激励,客户经理为获得激励,向客户强推产品。就客户而言,对基金产品其实是一知半解,属于被动接受。而互联网客户的自主性则更强,客户与基金公司的关系是交互的,基金公司找客户,客户也在找基金。
“我们观察发现,第三方销售平台对客户的影响非常有限,客户有很强的自主性选择,所以在这些平台上都是以产品说话。”有基金公司电商人士对 记者表示。
“这批新客户非常珍贵,要避免重蹈2007年那批客户的覆辙,所以我们现在也非常小心,怕伤了这批客户。”上述电商部门人士表示。
因此,虽然一些基金公司通过一年多的耕耘,直销平台已拥有不少客户,但并没有轻举妄动。“我们的直销平台上现在也有百万客户,绝大部分购买过货币基金,不过,我们还没有计划对这些客户进行转化,因为还没有开发出足够有吸引力的产品。”某大型基金公司电商负责人表示。
自余额宝出来之后,市场上类似余额宝的产品层出不穷。对基金行业来讲,回归到产品本身,突破余额宝模式,就得寻找一个能将风险和收益很好结合起来的平衡点,这是整个基金行业突破创新最大的一个难点。就目前而言,能突破余额宝且与互联网紧密结合的创新产品仍未出现。
“市场还没形成财富效应,暂时没有新型的适合互联网的产品,也没看到新的变化和趋势,仍以货币基金为主”,北京某大型基金公司电商总监向记者表示。
对于第三方平台上的客户,基金公司同样很审慎。“把代销客户转成直销客户意义不大。一方面可能会得罪第三方平台,另一方面即使转化过来,也不一定能为客户提供很好的服务,还可能起到反作用。”一家中型基金公司市场部人士表示。
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