建行威海分行：成功举办“财富传承.基业长青”高端客户财富论坛活动

　　为满足客户财富传承需求， 10月25号上午，建行威海私人银行成功举办“财富传承.基业长青”高端客户财富管理论坛活动，分管行长、支行客户经理及30余名私人银行客户应邀参加了本次活动。

　　活动邀请博育金融技能研修院院长曾志尧围绕“在全球诡计多变的经济形势与金融市场环境下，如何定制攻守兼具的财富配置”的主题，并就客户高度关注的财富保全与传承问题提出了应对方案，授课效果得到广泛好评;同时太平人寿山东分公司优秀讲师就“财富保”产品与客户进行了细致讲解。

　　本次论坛通过对经济形势及政策的分析，深入浅出，传导财富传承理念和方法，引发客户思考;同时也为客户经理与客户在财富保全产品的交流方面搭建了平台，对“财富保”项目的推进工作起到了良好的促进作用。私行也将针对现场有意向的客户加大后期服务，通过综合财富规划方案为客户解决家庭财富传承的需求。