两国企赴港融280亿港元 香港望夺回IPO融资规模桂冠
摘 要:中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)和中石化炼化工程(集团)股份有限公司(下称“中炼化”)两大国企几乎同时在香港启动了IPO路演,前者5月6日正式启动招股,后者将在5月10日公开招股。两家公司募集资金金额分别为174亿港元和106亿港元,有望成为今年香港市场上最大两宗IPO。
境外IPO市场复苏迹象初现。除了银河证券和中炼化赴港上市之外,兰亭集势也有可能于本月晚些时候在纽约上市。投行人士认为,银河证券和中炼化的融资规模令人振奋,兰亭集势则有望成为今年首家赴美上市的中国企业,三家企业IPO获得的市场反响将具有一定的里程碑意义
香港在2012年痛失全球IPO融资额第一的宝座之后,今年有望重摘融资桂冠。
中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)和中石化炼化工程(集团)股份有限公司(下称“中炼化”)两大国企几乎同时在香港启动了IPO路演,前者5月6日正式启动招股,后者将在5月10日公开招股。两家公司募集资金金额分别为174亿港元和106亿港元,有望成为今年香港市场上最大两宗IPO。
业内人士表示,“两家国企赴港上市不仅对香港重新摘下全球IPO融资额第一桂冠起着决定性作用,同时也将成为内地企业赴港上市的风向标。”
A股IPO融资已经停滞约10个月,近200家企业撤单,600余家企业排队,内地监管机构已多次“吹风”,鼓励内地企业赴港上市,两家国企此次能否在香港成功上市,将影响到今年后续更多内地企业赴港IPO命运。
银行证券6年修成正果
5月6日,银河证券H股正式启动招股,在IPO全球路演展开的同时进行国际配售。目前,记者从香港方面获得消息,银河证券H股已经实现超额募集。
根据银河证券H股初步招股文件,银河证券此次赴港上市计划发行15.68亿H股,招股价介于每股4.99港元-6.77港元之间;募集资金约78.24亿-106.15亿港元。按计划银河证券H股将于5月22日挂牌上市。
公司招股书还显示,银河证券已获一定数量的基石投资者认购,其中包括友邦保险、中国人寿保险集团、中国生命集团、中国通用技术集团控股公司、中国信达资产管理股份有限公司以及马来西亚主权财富基金马来西亚国库控股公司,友邦保险和马来西亚国库控股公司分别认购5000万和1亿美元股票。
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